支付安全市场规模、份额和COVID-19影响分析，按解决方案(令牌化、加密、欺诈和预防)、按企业类型(中小型企业和大型企业)、按行业(BFSI、零售、医疗保健、IT和电信、旅游和酒店、其他(媒体和娱乐等))和区域预测，2022-2029年

2021年，全球支付安全市场规模为198.2亿美元。预计该市场将从2022年的226.9亿美元增长到2029年的639.6亿美元，在预测期内的CAGR为16.0%。全球COVID-19大流行是前所未有的，令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的支付安全需求都高于预期。根据我们的分析，与2019年相比，2020年全球市场表现出13.5%的温和增长。

在这个范围内，我们考虑了由Paypal Holdings, Inc.， Thales, Cybersource, PayU和Tokenex等主要参与者提供的支付安全解决方案。

支付安全涉及业务采用的流程，以可视化和获得基于相关性、隐藏模式、市场变化趋势等的见解。例如，在2022年5月，交易网络服务(TNS)公布了其最近的销售点(POS)位于澳大利亚阿德莱德PACE的终端，是TNS认可的停车行业产品集合的一部分。这些POS设备为想要在零售商店、停车场、电动汽车充电和自动售货机等各个领域通过卡、数字或非接触式钱包支付的消费者提供了安全的支付体验。

COVID-19影响

在COVID-19大流行期间，更多采用数字支付加强了市场增长

COVID-19大流行导致欺诈、网络攻击、勒索软件攻击和洗钱等行为激增。自2019冠状病毒病(COVID-19)在2020年袭击全球以来，感染人数呈指数级增长电子支付欺诈，由于越来越多的采用这种技术。

由于封锁限制，个人和企业正在采用电子支付和其他在线数字平台。在线数字支付模式，如移动支付、在线交易、数字应用程序、移动/数字钱包等，已被个人、政府部门和企业广泛采用。在封城期间，电子钱包的使用量增加了40%。随着数字交易使用的增加，网络犯罪攻击也增加了86%。

随着在线数字支付平台的增加，骗子进行网络攻击的新机会正在出现。这将增加在线数字支付对支付安全的需求。因此，在发展中国家，这些解决方案出现了意想不到的激增。这可能会提高移动支付交易，并促进这些解决方案在全球的采用。

2020年8月对全球欺诈审计人员进行的一项调查发现，自冠状病毒大流行开始以来，各种类型的欺诈风险有所增加。2020年5月，24%的受访者表示，他们的支付欺诈风险显著增加。此外，47%的受访者预计未来12个月支付欺诈的风险将显著增加。

最新趋势

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提高对非接触式支付的认识，以帮助市场增长

技术正在改变和影响我们生活的方方面面，并压缩了我们购物和支付的方式。电子商务和数字支付已经发生了重大转变。进一步，采用的用户数量非接触式支付在过去五年中不断增加，以满足日益增长的消费者需求。从2015年的120万到现在，用户已经超过800万。因此，创新的支付平台正在进一步推动数字支付革命。

尽管在各种封锁期间，许多商店长期关闭，以抑制COVID-19的蔓延，但与2019年相比，2020年非接触式支付的重要性增加了7%。例如,

• 根据2020年英国金融数据，英国杂货店非接触式支付的使用增加了29%。


• 根据RTI的研究，自2019冠状病毒病爆发以来，30%的消费者开始使用智能手机、NFC卡和可穿戴设备等非接触式支付方式。70%的受访者表示，疫情结束后他们将继续使用这种非接触式支付方式。


• 根据万事达2020年数据仓库的数据，2020年第一季度，全球非接触式支付增长了40%以上。此外，80%的非接触式交易在25美元以下，这一范围通常以现金为主。

因此，非接触式支付的上述因素被认为是市场的趋势因素。

驱动因素

日益频繁的数据泄露和先进的支付安全技术将推动市场增长

推动安全行业增长的主要因素之一是数据泄露的频率越来越高。随着数据泄露数量的增加，金钱也会损失。因此，随着数据泄露的增加，对解决方案的需求也在增加。例如,

• 2020年8月，为Swiggy和亚马逊等在线巨头处理交易的支付服务提供商Juspay承认数据泄露。此次攻击导致大约350万条记录被泄露，其中包含屏蔽卡号和个人信息。

此外，主要市场参与者采用5G、大数据和云等先进技术，预计将推动全球市场。这些主要参与者正在与其他市场参与者合作，为其安全解决方案组合添加先进技术。例如,

• 2022年7月，云标记化和支付优化提供商TokenEx与全球数字支付提供商Visa合作，成为Visa授权的基于云的网络标记化合作伙伴。作为与Visa合作的一部分，TokenEx选择了支持区域支付系统、银行、商家、清算所和其他支付参与者的Token ID。

限制因素

安全问题和缺乏熟练专业人员阻碍市场增长

安全问题包括网络钓鱼诈骗、黑客工具、未经授权的访问和暴露手机钱包，这可能会给用户的数据和信息带来风险。确定用户数据保护的种类和级别也是一项挑战。

企业仍然面临数据安全问题和缺乏熟练专业人员的问题，这抑制了市场增长。例如,

• 根据皮尤的一项调查，美国消费者(38%)表示，与预付费(28%)、借记卡(22%)或信用卡(9%)相比，移动支付的“保护较差”。

分割

通过解分析

由于对支付欺诈的担忧不断上升，欺诈和预防部门将占据主导地位

基于解决方案，全球市场分为标记化、加密、欺诈和预防。

在这些解决方案中，欺诈和预防部分在2021年主导了全球市场。预计在预测期内，欺诈和预防部门将出现高增长。近年来，随着数字渠道的销售达到新高度，支付欺诈也有所增加。

• 根据Outseer和Aite-Novarica Group的研究，到2020年，通过数字渠道的支付增加到4.2万亿美元。不幸的是，骗子正在充分利用这一变化。

因此，越来越多的支付欺诈激增了对欺诈和预防解决方案的需求。

按企业类型分析

部署先进的安全业务扩展解决方案，使大型企业处于领先地位

根据组织规模，市场分为中小企业和大型企业。

其中，大型企业部门在2021年占据了主要市场份额，中小企业部门预计将成为未来几年增长最快的部门。

由于中小企业支付欺诈的增加，中小企业对这种安全的需求也在增长。安全解决方案在中小企业中越来越受欢迎，因为大约95%的信用卡泄露事件来自中小企业。

按行业分析

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零售行业将占据主导地位，原因是在线支付应用程序使用量增加

根据行业，全球市场分为IT和电信、医疗保健、BFSI、零售、旅游和酒店以及其他(媒体和娱乐等)。

其中，零售部门在2021年主导市场，预计在预测期内将以最高的复合年增长率增长。

由于政府的支持，移动支付在零售业，尤其是电子商务领域的采用正在增加。智能手机渗透，以及在线应用的使用。更好的购物体验的承诺可能会增加对安全解决方案的需求。

区域的见解

北美支付安全市场规模，2021年(十亿美元)

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从地理上看，该市场横跨北美、欧洲、亚太、南美、中东和非洲。

2021年，北美以最高的全球支付安全市场份额占据主导地位。随着北美地区实时支付的快速增长，并且每年都有显著的增长，支付欺诈的数量也在增加，因此对安全解决方案的需求也在增加。

在北美，数字支付的渗透率在2020年达到78%，因为受疫情影响，超过一半的消费者从实体店购物转向了网上购物。这导致了数字支付交易的增加，从而增加了支付欺诈的风险。

此外，在北美，移动支付行业的主要参与者，包括三星、苹果公司和其他公司，正专注于引入基于这些安全解决方案的先进技术支持的移动支付服务。

预计亚太地区在预测期内将以显著的复合年增长率增长。亚太地区消费者越来越多地采用在线数字支付，这有助于市场的增长。例如，亚太地区约60%的人口正在转向在线数字支付选项。根据卡巴斯基的数字支付报告，数字支付每年以超过30%的速度增长。此外，在零售、酒店等多个行业，数字支付的迅速普及和采用，正在激增对支付安全的需求。根据卡巴斯基《2021年数字支付报告》，亚太地区超过46.0%的在线人口(18亿人)经常使用电子钱包。该地区使用多个在线平台，如Kakao, Paytm, Grab, Line, Gojek, Apple Pay, Stocard和Samsung Pay。

此外，几家领先的欧洲公司正在扩展和开发安全解决方案，以保持竞争力。非接触式支付使用的增加也推动了欧洲市场的发展。例如，根据Elavon的调查，约48%的英国人表示，由于疫情，他们已经开始使用非接触式支付方式，或者更频繁地使用这种方式。例如，该地区一家重要的连锁超市Aldi正在测试一款允许购物者通过自动结账付款的应用程序。据估计，2020年至2025年间，欧洲数字支付的总体使用将增长70%。

中东和南美支付安全市场的增长是由于对先进安全解决方案系统的需求不断增长，以检测和识别在线支付和交易期间的网络攻击。采用移动支付网络支付、手机银行、手机钱包交易、USSD/STK、短信等服务大大增加了网络诈骗频繁发生的可能性。为了应对不断上升的欺诈事件，业内主要的市场参与者正专注于开发基于先进支付安全解决方案的移动银行应用程序。

主要行业参与者

战略收购促进关键企业的市场扩张

领先的公司为所有业务提供支付安全解决方案。主要市场参与者正在创造新的解决方案，更新工具和技术，并扩大其范围以增强其技术能力。主要参与者专注于通过战略收购提高市场份额和客户覆盖范围。例如,

2022年8月:蓝鳍与Etix合作进行支付处理和PCI-Validated Point-to-Point加密。Etix是一家面向体育、娱乐和旅游行业的全球票务服务提供商，业务遍及40个国家。

主要公司名单:

• 贝宝控股有限公司(美国)


• 泰利斯公司(法国)


• Cybersource(美国)


• 蓝鳍支付系统有限责任公司(美国)


• Outseer(美国)


• PayU(荷兰)


• Elavon, Inc.(荷兰)


• UL有限责任公司(美国)


• TNS公司(美国)


• TokenEx(美国)

主要行业发展:

• 2022年7月:Bluefin是一家保护支付和敏感数据的标记化和加密技术提供商，与医疗保健支付软件提供商Waystar合作，为医疗保健支付提供先进的支付安全。此外，该合作伙伴还通过Waystar的软件提供蓝鳍的pci验证点对点加密解决方案和支付网关。


• 2022年2月: Outseer新兴支付迈出了战略发展的一步。该公告标志着Outseer首次扩展到支付认证服务Outseer 3D Secure之外，使增长和客户价值超越传统的无卡交易(CNP)。


• 2021年11月:全球科技公司泰利斯(Thales)与First Tech合作。这一合作关系帮助风险投资支持的金融服务提供商SWAP推出了现代数字支付基础设施。这种现代支付安全基础设施与泰雷兹SWAP加速了其市场转型。


• 2021年9月:贝宝推出了一款新的贝宝应用程序。这是一款个性化的、一体化的应用程序，为客户提供了管理他们财务生活的完美场所。该应用程序是贝宝客户管理账单支付的中心位置，通过其银行合作伙伴的新的直接存款功能，可以提前两天获得付款，管理礼品卡，并获得奖励。


• 2021年2月:Cybersource宣布与支付公司Planet合作，为欧洲商家推出一个新的数字支付平台。该服务提供了简化酒店、零售、食品和饮料行业复杂数字支付的能力。该平台还提供访问在线支付方法和与Planet电子商务平台的整合。

报告覆盖

支付安全市场的信息图表表示

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该研究报告包括了全球各地的突出地区，以便更好地了解该行业。此外，它还提供了对最新行业和市场趋势的洞察，以及对全球范围内迅速采用的技术的支付安全市场分析。它还强调了一些刺激增长的限制和因素，使读者对行业有一个全面的了解。

报告范围和分段

属性	细节
研究期间	2018 - 2029
基准年	2021
估计一年	2022
预测期	2022 - 2029
历史时期	2018 - 2020
单位	价值(美元)
分割	按解决方案、企业类型、行业、地区划分
通过解决方案	标记 加密 欺诈及预防
按企业类型划分	中小企业 大型企业
由工业	BFSI 零售 医疗保健 IT和电信 旅游和酒店业 其他(媒体及娱乐及其他)
按地区	北美(按解决方案、企业类型、行业和国家划分) 美国 加拿大 墨西哥 南美(按解决方案、企业类型、行业和国家划分) 巴西 阿根廷 南美其他地区 欧洲(按解决方案、企业类型、行业、国家分类) 英国 德国 法国 意大利 西班牙 俄罗斯 比荷卢经济联盟 北欧国家 欧洲其他国家 中东和非洲地区(按解决方案、企业类型、行业和国家分列) 火鸡 以色列 海湾合作委员会 北非 南非 中东和非洲其他地区 亚太地区(按解决方案、企业类型、行业和国家划分) 中国 印度 日本 东南亚 东盟 大洋洲 亚太其他地区