汽车半导体市场规模、份额和COVID-19影响分析，按组件(处理器、模拟IC、离散电源设备、传感器、存储设备和其他)、按车辆类型(乘用车和商用车)、按推进系统(ICE和电动)、按应用(动力总成、安全、车身电子设备、底盘和远程信息处理和信息娱乐)，以及2022-2029年的区域预测

2021年，全球汽车半导体市场规模为530.6亿美元。预计该市场将从2022年的592.2亿美元增长到2029年的1038.5亿美元，在预测期内的CAGR为8.4%。全球COVID-19大流行是前所未有的，令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的汽车半导体需求都低于预期。根据我们的分析，与2019年相比，2020年全球市场下降了-8.7%。

混合动力和电动汽车销量的增加，以及高度自动驾驶汽车的开发以提高安全性，是推动汽车半导体市场增长的主要因素之一。此外，汽车电子含量的增加和汽车数字连接的增长也将促进汽车半导体的采用。

此外，汽车半导体技术的快速进步可能会推动市场增长。例如，英飞凌科技推出了全新的AURIX TC4x 28纳米微控制器(mcu)系列，适用于电动汽车、ADAS、汽车E/E架构，价格合理人工智能(AI)2022年1月申请。此外，在2021年10月，英飞凌科技公司推出了SLI37汽车安全控制器，这是一款易于设计且可靠的信任锚，可确保安全关键的汽车应用，如5G-ready eUICC (eCall)、V2X通信、汽车访问或SOTA更新。

此外，一些国家汽车制造业的增加也促进了市场的增长。虽然2021年全球汽车产量约为8000万辆，但预计在预测期内，这一趋势将呈上升趋势，对全球汽车半导体产业有利。

COVID-19影响

由于COVID-19大流行影响了市场增长，汽车销售受到严重影响

由于COVID-19的影响，涉及价值链的公司，包括供应商、一级和二级供应商、制造商、售后市场参与者等，收入都有所下降。但是，主要国家政府为了克服对整个汽车产业的巨大影响，积极进行了调查。此外，许多地区政府和公司采取了强有力的政策和其他安全规范，以避免COVID-19的传播。封锁扰乱了整个汽车半导体市场的前景。

不过，2021年汽车行业的复苏速度快于预期。这是由于消费者对新车的需求不断增加。然而，汽车半导体芯片的短缺、供应链的混乱以及因短缺而导致的生产延迟，直接导致了半导体制造商在大流行期间的收入严重损失。

此外，汽车行业的未来，即电动汽车，预计将在预测期内显著增长。例如，根据国际能源机构(IEA)的数据，到2030年，全球电动汽车销量估计将达到1.45亿辆左右。这是由于有利的政府政策的实施，本地和国际参与者的创新，以及在发展中国家和发达国家发展业务的营销范围。

最新趋势

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加大人工智能在汽车中的整合，为市场增长树立积极趋势

汽车行业越来越多地使用半导体来支持汽车AI，以模拟、增强和支持人类的动作，同时利用机器系统的先进反应时间和精确定位精度。在最新的自动驾驶汽车中，人工智能被用于使汽车对乘客和司机来说更容易、更方便、更安全。此外，在没有人类互动和使用先进的机器学习技术的情况下，自然语言处理(NLP)此外，配备的车载助手可以让汽车系统对语音指令做出反应，并推断出在车内要采取的行动。

尽管自动驾驶汽车和车载助手的技术潜力巨大，安全方面存在大量的谨慎，并希望确保用户享受平稳和无故障的体验，但这些人工智能系统可能会通过智能汽车半导体逐步部署。因此，人工智能在汽车中的日益集成是支持汽车半导体全球市场增长的主要趋势之一。

驱动因素

不断增加的混合动力和电动汽车的采用促进了市场的发展

由于严格的排放规则，如有利的政府补贴和政策，京都议定书，混合动力汽车和电池购买的好处，对柴油和汽油动力汽车有害环境影响的认识日益提高，电动和混合动力汽车的需求与典型IC发动机的车辆呈指数级增长。例如，根据普华永道报告的信息，2021年全球电池电动汽车电池销量(处理器)比前一年增长了121%，中国以近30亿个处理器领先市场，比2020年增长了172%。此外,新电动汽车2021年，德国、美国和英国的注册人数分别增长了83%、76%和62%。此外，根据BloombergNEF提供的信息，到2040年，全球商用和客运ZEV车队可能达到6770亿辆。同样，根据彭博社(BloombergNEF)的新数据，2021年插电式混合动力汽车和纯电动汽车占全球汽车销量的7.2%，而2019年和2020年分别为2.6%和4.3%。企业积极参与电动汽车的量产。例如，福特、通用汽车和其他汽车制造商宣布，到2040年，所有零排放汽车的销量都将强劲增长。

因此，对汽车半导体的需求增加，因为电动汽车需要多种控制和传感器，以确保发动机的高效运行，并且随着半导体应用的增加，可以实现实质性的改进。与此同时，由于混合动力和纯电动汽车的采用越来越多，特别是在动力系统电气化方面，也需要微控制器、集成电路和其他半导体模块。与传统的内燃机汽车相比，混合动力汽车和电动汽车的推出需要更大比例的半导体。例如，传统汽车需要330美元的半导体含量，而混合动力汽车需要1000美元的半导体含量。因此，电动汽车和混合动力汽车的采用增加，预计将激增对汽车半导体的需求，从而加速市场的增长。

增加汽车电子内容以支持市场增长

汽车行业一直在稳步发展，以创新的方式将电子设备集成到汽车中，以增强安全性(雷达和防撞、自动制动)、信息娱乐(卫星无线电和蓝牙)、导航(GPS地图)、系统监控、车载计算机以及许多其他功能，包括新兴的自动驾驶汽车。这导致对电子元件的需求显著增加。

与传统汽车相比，在电动汽车和混合动力汽车上使用的半导体含量更高。混合动力和电动汽车需要各种组件，如专用集成电路、高性能微控制器、功率mosfet、微处理器等。因此，汽车电子含量的增加为市场提供了有利可图的增长机会。

限制因素

安全风险和高成本是制约市场增长的关键因素

出现故障的部件会对车辆性能产生负面影响。组件处理器(包括微处理器)和soc都很复杂，大多数相互关联的控制都相互影响。因此，即使一个部件出现故障或被篡改，也会导致车辆无法正常运行。由于成本负担过重，具有MCU控制功能的汽车在很大程度上没有备用备份来弥补人为错误。因此，有故障的MCU在关键应用中可能会带来重大的安全风险。运行诊断是必须的，以确保一个复杂的半导体SoC或MCU等部件需要更换或维修。更换的MCU安装后需要重新编程，并需要进一步测试以确保与车辆无缝运行。

这些服务产生额外的劳动力成本。此外，单片机的维修是一项高精度和技术性很强的工作。它包括拆卸模块本身，运行诊断程序，以及执行关键的电子和电路工作，这需要经过专门培训的技术人员。此外，这些组件也很容易受到黑客攻击，在恶意攻击的情况下，可能导致无法为系统提供关键信息，如防撞、控制制动等。因此，这些因素正在抑制市场的增长。

世界各国不同的监管或法律挑战预计将阻碍市场增长

汽车半导体的主要参与者在其运营的每个国家都要遵守不同的环境、数据隐私、劳工、健康和安全法律法规。公司还必须从政府部门获得环境许可证和其他授权或许可证才能进行某些业务。因此，有必要遵守监管、税务、司法和行政机构的不同标准和不同实践。如果公司违反或未能遵守法律、法规、许可证和其他授权或许可证，玩家可能会被罚款或受到监管机构的其他制裁。此外，如果一个或多个客户或分销商因不遵守法律法规而被监管机构批准，参与者对产品的需求可能会减少。

例如，进出口法规，如美国商务部管理的美国出口管理条例，是复杂的，并变得严格。因此，如果由于未来法规的变化而被要求暂停与某些客户或供应商的活动，这些因素可能会对市场产生负面影响。此外，全球隐私立法、执法和政策活动(如欧盟通用数据隐私条例)正在迅速扩大，并创造了一个复杂的监管合规环境。因此，世界各地不同的法规或法律挑战可能会阻碍市场的增长。

分割

成分分析

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增加汽车电子元件以推动处理器部门增长

以组件为基础，市场细分为处理器、模拟IC、离散功率器件、传感器、存储器件等。

处理器部门在2021年占据了最大的市场份额，预计在预测期内将继续占据主导地位。汽车中电子元件的使用增加是推动该细分市场增长的主要因素之一。然而，离散功率器件领域预计将在预测期内达到10.3%的最高复合年增长率。

内存设备预计将成为第二快的新兴领域。这种扩张可能是由于重要的汽车应用(如动力总成)的持续电气化，这增加了对MOSFET和IGBT等功率器件的需求。为了提高车辆安全性和创新功能，每辆车都必须增加额外的存储设备，以便将多个控制系统编程到自动驾驶汽车中。

按车型分析

乘用车将占据主导地位，因为各公司在车辆中大力采用豪华产品

根据车型，全球市场分为乘用车和商用车。

目前在2021年，乘用车领域主导了市场，预计在预测期内将引领行业。这一增长归因于全球乘用车需求的增长。此外，乘用车采用车载娱乐系统，实现免提电话连接和气候控制、导航服务、语音控制、双向通信工具、停车辅助和互联网服务，正在支持行业扩张。

的商用车辆在未来几年，这一细分市场可能会出现最快的增长。道路基础设施改善、快速城市化、电子商务扩张和采矿业务等因素可能会支撑商用车销售。此外，领先的商用车制造商正专注于在商用车中开发和引入各种自动驾驶功能，以提高安全性。

推进力分析

电动和混合动力汽车需求强劲，将推动细分市场增长

以推进为基础，全球市场分为ICE和电动。

洲际交易所在2021年领先市场，到2029年可能在收入方面占据主导地位。这是由于内燃机(ICE)在全球范围内的显著生产和销售。此外，各汽车制造商正在为ICE车辆安装各种电子元件，以提高安全性并减少排放，这也推动了该细分市场的增长。

预计在预测期内，电动汽车领域将出现最快的增长速度。此外，不断上涨的燃料价格、日益加剧的环境担忧以及电动汽车的低运营成本可能会促进电动汽车的采用。此外，全球主要国家对商用车采用严格的排放规定，可能主要促进对电动商用车的需求。

应用分析

严格的车辆安全法规以推动细分市场的增长

基于应用，全球市场细分为动力总成、安全、车身电子、底盘以及远程信息和信息娱乐。

安全领域在2021年占据了最大的市场份额，预计在预测期内将继续占据主导地位。这主要是由于各国对车辆安全实施了严格的规定，道路交通事故不断增加。为了满足车辆安全法规，汽车制造商使用各种与安全相关的功能，如紧急制动系统和先进的驾驶辅助系统在车辆。这些因素正在推动市场增长。

远程信息和信息娱乐部分预计将在预测期内见证最快的增长率。不断增长的车载连接和信息娱乐需求，如导航系统、音频和视频播放器、空中更新和智能手机连接，是推动细分市场扩张的关键因素。此外，美国和欧洲等主要国家要求在车辆中提供e-call服务，这也推动了该细分市场的增长。

区域的见解

亚太汽车半导体市场规模，2021年(10亿美元)

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亚太地区在2021年占据了215亿美元的市场份额，主导了全球市场，并可能在未来几年保持其市场地位。预计该地区在2022-2029年期间的复合年增长率也将达到最高。中国、印度、日本等国家的汽车产业增长最快，加上相关政府对整个地区半导体产业扩张的支持，正在推动市场增长。此外，中国对电动汽车的强劲需求推动了该行业的增长。此外，印度、日本、韩国和其他国家商用电动汽车的普及可能会在不久的将来推动市场增长。例如，根据中国乘用车协会提供的信息，2021年中国乘用车电动汽车销量增长了169.1%，达到约299万美元。

北美可能见证仅次于亚太地区的最高增长率。美国电动商用车和乘用车销量的增加可能会推动市场增长。此外，越来越多的关注电动自动驾驶汽车的商业化和发展Robo-taxies在未来几年可能会提供有利可图的增长机会。

欧洲是增长速度第二快的市场。对车辆排放的日益严格，对电气化的日益支持，以及对自动驾驶汽车创新的不断增加的投资，都推动了欧洲市场的扩张。

在预测期内，世界其他地区的复合年增长率可能相当可观。沙特阿拉伯、南非、阿联酋、巴西和其他国家对电池动力电动汽车的强劲需求预计将促进行业增长。此外，拉丁美洲和中东地区公共充电基础设施投资的增加可能会推动电动汽车的采用，从而推动市场的发展。

主要行业参与者

加大对电动汽车和自动驾驶汽车早期开发的关注，以推动竞争

在新兴市场经营的大公司通过收购、合作和伙伴关系来扩大业务，并在新兴市场中抓住未开发的机会。例如，恩智浦半导体于2021年12月与领先的人工智能芯片制造商Hailo合作，推出了多个针对汽车电子控制单元(ecu)的联合AI解决方案。联合解决方案将恩智浦安全高效的汽车处理器(S32G和Layerscape)与高性能的Hailo-8 AI处理器结合在一起。2020年11月，英飞凌与GT Advanced Technologies达成协议，以扩大其供应基地碳化硅(SiC)滚球。SiC是功率半导体的基础，功率半导体在系统层面上特别高效、坚固和具有成本效益。通过这份供应合同，这家德国半导体制造商增加了一个不同的元素，以确保其在该领域不断增长的基础材料需求。

英飞凌技术股份有限公司凭借高效的合作伙伴关系和行业领先的产品，成为市场上的领导者之一

英飞凌科技股份有限公司是全球领先的半导体制造商之一。该集团的产品包括功率半导体、传感器、微控制器、数字、混合信号和模拟ic、离散半导体模块、开关、接口ic、电机控制ic和射频功率晶体管、电压调节器和电子安全组件。总部位于德国纽比堡。英飞凌的客户包括主要的卡车、汽车和客车生产商，如戴姆勒公司、Koegel、Freightliner Trucks、沃尔沃、施密茨、巴拉特奔驰、本田、PSA、保时捷、丰田雷诺、宝马福特、通用汽车和大众。此外，2020年4月，英飞凌科技股份公司完成了对赛普拉斯半导体公司的收购。赛普拉斯增加了差异化的微控制器、连接组件、软件生态系统和高性能内存组合。赛普拉斯强大的研发能力及其在美国和日本的立足点加强了英飞凌与全球客户的联系。

主要公司名单:

• 罗伯特博世有限公司(德国)


• 英飞凌科技股份公司(德国)


• 意法半导体(瑞士)


• 恩智浦半导体(荷兰)


• 东芝公司(日本)


• On Semiconductor公司(美国)


• ROHM株式会社(日本)


• 德州仪器公司(美国)


• 瑞萨电子株式会社(日本)


• 电装株式会社(日本)

主要行业发展:

• 2022年1月:英飞凌宣布全新AURIX TC4x系列28纳米微控制器(mcu)2022年1月，英飞凌科技推出了全新的AURIX TC4x 28纳米微控制器(mcu)系列，适用于电动汽车、ADAS、汽车E/E架构和价格合理的人工智能应用。


• 2022年2月:意法半导体发布了针对电动汽车优化的新型汽车微控制器(mcu)2022年2月，意法半导体发布了专为电动汽车和集中式(区域和领域)电子架构设计的新型汽车微控制器(mcu)。意法半导体(STMicroelectronics)的新型Stellar E mcu专为下一代软件定义电动汽车设计，集成了芯片上的高速控制环路处理。通过新的Stellar E设备，该平台为电动汽车提供了新的价值链。


• 2021年6月:恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)推出了两款全新的S32Z和S32E处理器系列，通过其领域和区域控制、安全处理的各种实时应用，扩展创新并加速下一代汽车应用的集成。


• 2022年6月,ROHM推出了一款新型稳压器(LDO) ic，用于主电源(直接连接到12V)的广泛应用，包括动力总成、车身、ADAS和汽车信息娱乐系统，可在纳米级输出电容下稳定运行。


• 2022年2月,罗伯特·博世考虑到目前芯片的短缺和移动和物联网应用领域不断增长的需求，计划在罗伊特林根投资半导体生产设施。新的生产设施将在2022年至2025年间建成。

报告覆盖

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该报告提供了对市场的详细分析，并重点关注关键方面，如领先公司、产品类型和产品的领先应用。除此之外，该报告还提供了对汽车半导体市场趋势的洞察，并强调了关键的行业发展。除了上述因素外，该报告还涵盖了近年来推动市场增长的几个因素。

报告范围和细分

属性	细节
研究期间	2018 - 2029
基准年	2021
估计一年	2022
预测期	2022 - 2029
历史时期	2018 - 2020
单位	价值(亿美元)
通过组件	处理器 模拟集成电路 离散功率装置 传感器 存储设备 其他人
按车辆类别划分	乘用车 商用车辆
通过推进	冰 电
通过应用程序	动力系统 安全 体电子 底盘 远程信息处理和信息娱乐
通过地理	北美(按部件、车辆类型、推进装置类型和应用) 美国(按车辆类型划分) 加拿大(按车辆类别划分) 墨西哥(按车辆类别划分) 欧洲(按部件、车辆类型、推进装置类型和应用) 英国(按车辆类型划分) 德国(按车辆类型划分) 法国(按车辆类别划分) 欧洲其他地区(按车辆类型划分) 亚太地区(按部件、车辆类型、推进装置类型和应用) 中国(按车型分类) 印度(按车辆类型划分) 日本(按车辆类型划分) 韩国(按车型分类) 亚太其他地区(按车辆类型划分) 世界其他地区(按部件、车辆类型、推进装置类型和应用)